Points clés
- L’activité des entreprises de BTP françaises a fortement chuté en décembre
- Les nouveaux contrats ont enregistré leur plus fort recul depuis presque deux ans
- Les perspectives d’activité sont restées faibles, en raison notamment de la forte inflation
Le fort repli de l’activité du secteur de la construction français s’est poursuivi en décembre, la dégradation de la demande et les fortes pressions sur les coûts ayant dissuadé les clients de passer commande. Le nombre de nouveaux contrats a ainsi enregistré son plus fort recul depuis presque deux ans, tendance s’étant traduite par une réduction de l’activité achats des entreprises de BTP françaises. Les dernières données de l’enquête mettent par ailleurs en évidence des perspectives défavorables dans le secteur, les répondants ne prévoyant pas de reprise de l’activité au cours des douze prochains mois.
L’indice PMI® pour le secteur de la construction – calculé à partir d’une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d’activité par rapport au mois précédent – s’est maintenu sous la barre du 50,0 du sans changement, s’établissant à 41,0 en décembre. Bien que s’étant redressé par rapport au 40,7 de novembre, il continue de signaler un recul marqué de l’activité du secteur français de la construction, le taux de contraction affichant en outre son deuxième plus haut niveau depuis janvier 2021.
Les données de l’enquête mettent en évidence un fort repli de l’activité dans les trois sous-secteurs étudiés, les travaux publics et d’infrastructure ayant enregistré la plus forte baisse.
Le repli de l’activité globale a résulté d’un nouvel affaiblissement de la demande en décembre. Certains répondants ont fait état d’une baisse du nombre de nouveaux chantiers dans le secteur public, tandis que d’autres ont invoqué des conditions météorologiques défavorables.
Le nombre de nouveaux contrats obtenus par les entreprises de BTP françaises a continué de diminuer en fin d’année 2022. Les mises en chantier ont ainsi reculé pour un neuvième mois consécutif, enregistrant leur plus fort taux de contraction depuis presque deux ans. Selon les répondants, la forte hausse des coûts a dissuadé les clients de passer commande.
La baisse des nouveaux contrats a conduit les entreprises de BTP françaises à réduire fortement le volume de leurs achats en décembre. L’activité achats a ainsi affiché son plus fort recul depuis presque deux ans.
Les efforts de réduction des coûts des entreprises ne semblent toutefois pas avoir affecté le niveau des effectifs, l’emploi étant en effet resté stable en fin d’année 2022, après avoir reculé pendant cinq mois consécutifs.
Malgré l’affaiblissement de la demande et la baisse de l’activité achats des entreprises, les délais de livraison d’intrants se sont de nouveau fortement allongés en décembre. Seules 2 % des entreprises interrogées ont signalé une amélioration de la performance de leurs fournisseurs tandis que près de 25 % d’entre elles ont indiqué des retards de livraison.
Les contraintes de capacité chez les fournisseurs, conjuguées à la forte hausse des prix de l’énergie, ont contribué au maintien d’une forte inflation des prix des achats en décembre. Les répondants ont en effet signalé une augmentation marquée de leurs coûts, le taux d’inflation dépassant nettement sa moyenne de long terme bien que s’étant toutefois replié à son plus faible niveau depuis juillet dernier.
La volonté des entreprises de limiter leurs coûts se reflète également dans une nouvelle diminution du recours à la soustraitance, la plus forte depuis février 2021. Cette tendance a coïncidé avec une nouvelle hausse des tarifs des entreprises de sous-traitance tandis que les répondants à l’enquête ont signalé une baisse de la qualité des prestations offertes.
L’enquête signale des perspectives d’activité défavorables pour l’année 2023 dans le secteur du BTP français, les répondants prévoyant une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois – prévisions liées à la faiblesse de la demande – étant plus nombreux que ceux anticipant une augmentation.
Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l’enquête : « L’activité des entreprises de BTP françaises a de nouveau fortement chuté en fin d’année 2022, le secteur de la construction ayant enregistré ses plus faibles performances trimestrielles depuis le quatrième trimestre 2020, soit depuis le deuxième confinement sanitaire imposé sur l’ensemble du territoire.
Le fort recul de l’activité globale en décembre a principalement résulté de la faiblesse de la demande. Le niveau toujours élevé de l’inflation et le manque de visibilité économique ont en effet dissuadé les clients de passer commande. Parallèlement, et pour ces mêmes raisons, les entreprises de BTP ont cherché à limiter leurs dépenses et ainsi réduit leur activité achats ainsi que le recours à la soustraitance.
Cette conjoncture difficile pèse par ailleurs sur les perspectives du secteur, les entreprises prévoyant en effet une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois. Les répondants à l’enquête se sont notamment dits préoccupés par l’impact de l’augmentation des coûts d’emprunt et de nouvelles hausses des taux d’intérêt sur leurs niveaux d’activité. »